Outil d’analyse fondamentale d’Actions via Google Sheets
Si vous investissez en bourse ou que l’investissement en bourse vous intéresse alors vous allez rapidement tomber sur des sujets d’analyse fondamentale pour les actions ou des stratégies d’investissements sur les dividendes.
Vous allez certainement lire plusieurs articles, voir des vidéos YouTube, écouter des podcasts, suivre des influenceurs… parlant de ces sujets. Puis vous allez récupérer ce qui vous semble pertinent afin de réaliser vos propres analyses et vos choix. Quelques exemples en vidéo ici et là.
L’objectif de cet article n’est pas d’expliquer comment effectuer une analyse mais plutôt proposer un outil qui va réaliser une partie de l’analyse automatiquement pour vous.
Les analyses fondamentales vont permettre d’évaluer plusieurs critères sur des actions et entreprises comme leurs santés, le prix de l’action, différentes informations sur les dividendes, … et donc vous permettre de choisir d’investir ou non dedans!
Personnellement, je suis abonné à plusieurs personnes sur Instagram qui postent régulièrement des analyses de ce type. Cela me permet d’avoir un avis à un moment T des actions en question. Ils présentent ça sous forme de stories ou de posts avec plusieurs images ce qui rend la lecture agréable et montre les informations pertinentes en peu de temps. Je me suis aussi inspiré de leurs divers critères pour créer mon outil.
Que du bonus donc de les suivre et si vous voulez faire de même voici leurs liens Instagram:
Passons au vif du sujet!
Tout d’abord, le Google Sheet que j’ai créé n’est fonctionnel que pour les actions US (et malheureusement pas pour des actions pour garnir un PEA…).
Le but de ce fichier est de pouvoir remplir le minimum de cases (en orange) pour déterminer si une action complète ou non une série de critères de sélections. Vous pouvez ajuster à votre guise ces critères afin d’avoir en un coup d’oeil un aperçu en vert ou rouge s’il faut potentiellement passer à … l’action!
Le fichier est constitué de 4 parties:
- Le choix des critères
- Le choix de l’action
- Les calculs automatiques
- Les liens automatiques vers divers sites de bourses
1. Le choix des critères
La première étape pour utiliser ce fichier est de déterminer vos propres critères et compléter les cases oranges.
Comme choisir un prix inférieur à 100$, un rendement de plus 4%, un payout ratio de moins 60%, etc.
2. Le choix de l’action
Il suffit de remplir la colonne “Mnémo” avec le code qui va désigner l’action (identifiable sur Google Finance) et le nom de l’action va apparaître.
3. Les calculs automatiques
À la suite du choix de l’action, tout le fichier va se compléter automatiquement avec diverses formules et informations. Les données vont provenir de Google Finance, Yahoo Finance et Finviz.
À partir de là et en un coup d’oeil, vous pouvez savoir si l’action dont vous souhaitez effectuer l’analyse répond ou non à vos critères de sélection.
4. Les liens automatiques vers divers sites de bourses
Cette partie est la partie bonus. Pour chaque action il va y avoir divers liens pour continuer votre analyse en profondeur. En un clic vous arrivez sur la page de l’action dédiée sur Google Finance, Yahoo Finance et Finviz et YCharts.
Si vous souhaitez utiliser ce fichier vous pouvez en créer une copie en cliquant ici: Critères Actions CTO.
Ce fichier est une première version et j’aimerais pouvoir le faire évoluer prochainement en réussissant à ajouter des colonnes pour identifier d’autres critères comme la date d’ex-dividende, la croissance des dividendes sur 5 ans, l’historique des dividendes versés, etc. et également pouvoir en créer un similaire pour le PEA.
N’hésitez pas à me faire vos retours en commentaires, me donner vos idées ou conseils pour le faire évoluer et ce sera avec plaisir que je partagerais des MAJs 🤗.
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