Outil Gestion d’investissements — Partie #3 : Bourse
👋 Salut et bienvenue par ici !
Moi, c’est Jordan, un investisseur particulier et non-professionnel (et pas un conseiller) qui se forme depuis avril 2022.
Je partage mes recherches et mes outils au travers de 🧵 thread sur Twitter ainsi qu’avec cette newsletter qui permet d’apporter plus de détails au contenu !
💁♂️ Tout investissement comporte des risques 😉
Let’s go 🔥
Outil gestion d’investissements
Cet article fait suite à mes outils de suivis d’investissements et va présenter le fichier pour la partie “Gestion Bourse” :
- Achats
- PEA
- CTO
- ETF
Pour consulter les premiers fichiers, il suffit de cliquer sur les liens ci-dessous pour gérer son budget et les investissements bancaires :
👀 Partie #1 — Gestion Budgétaire
Gestion Bourse
Cet article présente un fichier simplifié et automatisé pour gérer des premiers investissements en bourse.
Avec un seul fichier, il est possible de suivre tous les achats, analyser les résultats par type d’investissement (PEA, CTO & ETF) et pour finir avoir une synthèse des résultats globaux ou sélectionnés.
C’est une version 1 portée uniquement sur l’achat.
Je prévois, dans le futur, une mise à jour avec déjà de nouveaux onglets pour gérer :
- Les ventes
- Les dividendes
- Les analyses
ℹ️ Comme d’habitude et pour tous mes fichiers, les seules cases à compléter sont les cases oranges.
Le fichier actuel se compose de 5 onglets et tout va être expliqué par la suite :
1. Achat
Cet onglet est la base de ce fichier. Il permet d’enregistrer tous ses achats avec plusieurs options :
- Date (pour créer des courbes)
- Courtier
- Type (PEA, CTO & ETF)
- Mnémo (pour récupérer les données)
- Quantité
- Prix
- Prix + frais (pour permettre de connaître les frais moyen)
Directement dans cette feuille, il y a un constat par action et par historique des différences entre les prix d’achats et la valeur du marché (puis visualiser les écarts, les gains et les pertes).
À titre personnel, je trouve intéressant d’avoir en colonne tous les achats, car cela permet de voir s’il y a des grosses zones de vert ou de rouge sur certains mois par exemple
2. PEA, CTO & ETF
Ces onglets rassemblent tous les achats effectués par type: PEA, CTO & ETF.
La seule chose à faire pour chaque onglet est de copier-coller le code mnémo dans la colonne dédié pour chaque entreprise où vous avez investi.
En plus de visualiser le PRU de chaque société, le cours actuel et l’écart par rapport à la valeur du marché, le tableau va afficher les performances sur plusieurs périodes.
Il y aura également des liens utiles générés automatiquement vers divers sites comme Moning, Google Finance ou Yahoo Finance.
Il est possible d’en rajouter vers d’autres, n’hésite pas à demander 😉
3. Global
L’onglet Global est le premier onglet du fichier et certainement le plus passionnant !
Il va permettre de visualiser les résultats de ses différents investissements par type et au cumulé.
Pour le Global, le PEA, le CTO et les ETFs, il va y avoir 4 colonnes :
- Portefeuille (la valeur des investissements par type)
- Valeur Marché (la valeur du marché actuelle des investissements)
- Plus / Moins Values Latentes (en rouge si c’est négatif ou en vert si c’est positif)
- Pourcentages (le pourcentage de gain ou perte de vos plus/moins-values, en rouge si c’est négatif ou en vert si c’est positif)
Si dans les fichiers PEA, CTO et ETF vos cochez des cases (colonne C) vous allez pouvoir voir dans cet onglet Global les résultats des portefeuilles cochés. En un coup d’œil, il est donc possible de visualiser des résultats pour des périodes souhaitées ou des valeurs souhaitées. 👍
Dans l’onglet Global, il y a aussi un graphique pour présenter les investissements en bourse par mois. Pratique pour voir si on a un budget d’investissement constant et si on respecte ou pas notre DCA. 📊
Et pour finir, les derniers graphiques représentent la diversification de chacun de ses portefeuilles par type.
4. Budget
Maintenant, pour ceux qui ont suivi les 2 premiers fichiers d’investissement et qui utilisent le fichier Budget, alors de nouvelles lignes vont se compléter automatiquement !
L’explication détaillée se trouve dans le fichier précédent 👉 Gestion Banques 👈
This is the end !
👏 Bravo, c’est la fin de cet article !
Pour utiliser ce fichier, rien de plus simple, il suffit d’en créer une copie en cliquant ici 👉 3 — Bourse 👈
🚨 Il faut créer une copie du fichier, parce que je ne partagerai pas l’édition du fichier : Fichier > Créer une copie
ℹ️ Les données actuelles sont fictives, elles sont données à titre d’exemple et ne représentent pas ma situation.
Pour plus de contenus, voir mes recherches et le développement de futurs outils, c’est sur mon Twitter que ça se passe ➡️ Twitter ⬅️
Au plaisir,
Jordan 🔥
